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              高端晶振國產替代化的趨勢

              發布時間:2022-04-28 14:54:20

                國內晶振行業起步較晚,以中低端晶振產品居多,一直以來國內高端晶振主要依賴進口,而國內高端晶振量產替代化取決于市強烈需求。面對國內5G、新能源產業經濟的快速發展,下游用戶如通訊設備、網絡、汽車電子以及消費電子等對高端晶振市場需求量也在快速增長。


              ??近幾年,日本主要晶振供應廠商,EPSON、NDK、KDS等利潤率下降較為明顯,此外因效率阻力,以晶振為主要業務的NDK、KDS利潤率也較低,NDK利潤率持續在20%下列,KDS利潤率則在20%-25%間。且日本供應商的晶振業務發展利潤率不及市場預期,潛力下降,日本供應商對晶振消費市場的股權投資動力不足,擴產積極性弱。


              ??日本供應廠商在頻率、體積、精度各方面走在領域前茅,高端晶振產品占有競爭優勢,此外,受原材料與人力成本增加負面影響,逐漸將利潤率較低的低端業務發展遷移至我國及東南亞等地區,毅然著眼于技術含量更高的高端晶振產品。


              ??日本水晶工業協會數據顯示,日本供應商市場占有率由2010年的59.9%下降至2017年的48.8%,而中國臺灣與內地供應商市場占有率分別提高了6.0pct與6.1pct;2017年年來,日本晶振主要供應商市場占有率由2018年的40.8%下降至2020年的35.4%。由此可以看出,日本晶振供應商市場占有率不斷下降。同時,日本供應商考量將高端晶振業務發展向外遷移,國產供應商可有望初期透過代工廠形式承接日本高端晶振業務發展,中后期透過獨立自主品牌制造產品銷售提高市場占有率。且國內核心光刻工藝也突破了高端工藝壁壘,國產替代正當時。因此,國內晶振廠商有望承接日本高端晶振業務。




              ??由于中美持續貿易摩擦,為保證供應鏈安全,2019 年起,大陸地區以華為為代表的廠商開始尋找大陸晶振廠商,加入起供應鏈名單,逐步開始測試認證大陸晶振產品,為大陸廠商打開天花板。同時以移遠為代表的模組廠商,為了降低成本,也開始主動尋找大陸替代產品,給予大陸廠商承接物聯網需求的機遇。大陸晶振廠商進入華為、移遠等大客戶供應鏈,并募集資金積極擴產。


              ??海外廠商受疫情影響較大,導致海外廠商供應鏈受阻,而以智慧家居為代表的物聯網市場在疫情背景下迅速爆發,大陸晶振廠商借此契機加速優質客戶導入,實現市場份額提升。



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